Hoewel Hawaii door de Amerikanen is bezet, zijn er Hawaiianen die hopen dat de in Frankrijk wonende prinses Laya eens de troon zal bestijgen.
Prins Lilo-Taro, die als kind met Laya werd verloofd, vertoeft nog op Hawaii.
De beroemde jazz-zanger Jim Boy en zijn partner Suzanne Provence komen in Honolulu aan. De vreugde van de koningsgezinden is groot als blijkt dat het niet de echte Suzanne is, maar een vrouw die als twee druppels water op haar lijkt: niemand minder dan prinses Laya.
Hun droom, dat zij over Hawaii zal regeren gaat niet in vervulling; Laya wordt gedwongen schriftelijk te verklaren dat zij afstand doet van al haar aanspraken op de troon. Als zij weigert zal Stone, de kapitein van het schip waarmee ze naar Hawaii is gekomen, haar moeten arresteren.
Stone is echter hevig verliefd op haar geworden. Wanneer zij weigert de verklaring te ondertekenen, besluit hij het bevel haar te arresteren niet op te volgen. Hij zet daarmee zijn carrière op het spel. Laya, die dat beseft, tekent dan toch. Dit wordt door prins Lilo-Taro, die eveneens op de “verloofde“ uit zijn kinderjaren verliefd is geworden, verkeerd uitgelegd: hij denkt dat ze haar hart aan kapitein Stone schenkt en hij besluit uit te varen naar de eeuwige lente. Hij wordt echter door kapitein Stone gered, die ten slotte, als de prins en prinses elkaar in de armen hebben gesloten, zijn troost zoekt bij de echte Suzanne Provence.